光大期货【橡胶】:终端需求走弱 供增需弱基本面难改

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1、供给端,海南产区天气正常,胶水释放稳定,加工厂积极抢购原料生产。截止到10月14日,制浓乳胶水收购价格为10200元/吨,周环比下降900元/吨。上周云南地区保持正常季节性生产,周内原料价格下跌。截止到10月14日,云南胶水价格11100元/吨,周环比下跌100元/吨。泰国生产利润水平走高,加工厂按需生产;周内泰国原料收购均价重心窄调。胶水周均价46.6泰铢/公斤,较上周增加1.3%。2022年8月马来西亚天然胶出口量6.02万吨,环比增长11.9%,同比增加1.69%。2022年1-8月马来西亚天然橡胶总出口42.66万吨,同比微增1.14%。2022年前三季度,科特迪瓦橡胶出口量共计932,612吨,较2021年同期的824,457吨增加13.1%。

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2、需求端,上周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为64.69%,较上周上涨23.02个百分点,较去年同期提升10.13个百分点。上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为58.56%,较上周上涨20.38个百分点,较去年同期提升0.03个百分点。截至10月14日当周,国内轮胎企业全钢胎成品库存46天,周环比持平;半钢胎成品库存46天,周环比增加1天。-9月,汽车产销分别达到1963.2万辆和1947万辆,同比增长7.4%和4.4%,增速较1-8月扩大2.6个百分点和2.7个百分点。2022年9月末全钢轮胎样本企业总库存量为1161.1万条,环比降幅3.98%,同比降幅1.93%。半钢轮胎样本企业总库存量为1851万条,环比下滑2.40%,同比下滑1.72%。2022年1-9月中国全钢轮胎累计产量9153.25万条,同比下降7.67%;半钢轮胎累计产量36304.39万条,同比下降0.63%。

3、库存方面,截至9月30日当周,青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为32.74万吨,较上期增加0.20万吨,增幅0.61%。天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为12.22万吨,较上期降0.08万吨,降幅0.65%。合计库存44.96万吨,较上期增加0.12万吨。截止10-14,天胶仓单28.479万吨,周环比增加13870吨。交易所总库存30.898万吨,周环比增加2718吨。截止10-14,20号胶仓单4.7637万吨,周环比增加1813吨。交易所总库存5.3978万吨,周环比下降2319吨。天然橡胶社会总库存91.98万吨,周环比上涨0.48%。

4、上周胶价弱势震荡,沪胶主力2301合约周环比下跌1.6%,周中跌破13000元/吨。从供给端来看,国外主产区上周降水增多,泰国原料价格小幅抬升。未来东南亚主产区受雨水天气影响逐渐减弱,原料价格向上支撑有限。需求端,轮胎开工率国庆节后逐渐恢复,半钢胎开工恢复尚可,但继续抬升空间有限。汽车产销较上月均有所回落,反应终端需求改善有限。价格方面,RU01-05价差回归负值,价差回归contango结构。供增需弱基本面无明显改善,市场心态无少上涨预期,预计天胶盘面震荡运行。

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