Tài Xỉu bóng đá hôm nay(www.84vng.com):机构分歧致调仓换股 市场筑底!

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  最近市场热点主要围绕国家安全,如信创、半导体、军工等均是受此催化走强。昨天信创更是批量涨停,普涨之后必有分化!信创类的标的普遍基本面不行,且市值不大,所以更受游资青睐,表现也相对更强。
  盘后看,有不少相关标的如中科软、国盾量子、新致软件、天地数码等出现减持公告,预计会对板块形成扰动,叠加短期这里有不少获利盘。调整的幅度以及未来还有没有机会,要看两点:
  如果只是补跌,那么1-2根阴线完事,整体会是良性调整,不会破位重要支撑。再看市场有无新热点,若无,那么市场还会回归信创,其也有望成为年底热门题材,正好11/12月都是业绩真空期。结论:不追高,有调整适当关注。
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  就赛道股,亦或者说机构持仓而言,目前显然是在调仓换股,只不过由于市场本身弱势,导致机构这样的集中调仓对盘面造成极大的波动。
  昨天保利跌停,地产、能源领跌。这两个板块是今年跑赢市场的板块,有三季报不及预期的原因,但显然地产销售数据不行,这个懂点或者关注市场的都知道,所以深层次原因在于:基金调仓!比如新能源出名的陆彬3月就高调重仓地产股。
  从节前的医药、半导体,再到节后白酒、新能源,昨天的地产、能源,基本都被轮过。造成这样的原因,我认为两点:
  第一,市场观点分歧,各有各的好,但也都有缺点,比如半导体,位置低,但行业景气度下行;新能源,景气度好,但位置,或者说这两年涨多了。再比如消费,估值尚可,但疫情持续扰动。
  第二,今年公募手里没钱,首发基金不行,只能左手倒右手,这样就加剧市场波动。最新三季报数据显示,公募基金持有A股的市值缩水至5.3万亿,占流通市值比例8.34%,环比小幅下降,依然是当下最具有定价权的机构
  总的来说,,

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,这样的筑底不会一蹴而就,所以理解震荡,忍受震荡,不要追涨!不论是轮涨还是轮跌,等轮完之后再看行动。在震荡中,等待加息等靴子落地。这也是我们判断10月底、11月上旬是第一个转折点窗口的原因。
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  【11.1基金板块盘前点评】
  1、中概互联:微涨,无操作。结合自身仓位与每次补仓间隔决定加减!昨天港股盘中小反弹,腾讯一度涨7%,受到南非大股东最近一个月都没减持的刺激。整体静待本周四的美联储加息靴子落地,维持10月底、11月上旬这一时间窗口不变。
  2、证券:净值波动不大,无操作。三季报普遍都是同比、环比下降,但市场的反馈,其实还好,再差还能差哪去。降低预期,耐心等待!
  3、军工:净值小涨,看戏。昨天盘中波动不小,且伴随放量,表明资金是有分歧的,所以今明两天是重点,多空谁占优会有结果。
  4、半导体:小涨,无操作。半导体行业的三季报参差不齐,好点是位置足够低,且最近市场热点围绕安全展开,但靠这个是很难实现反转的,毕竟行业景气度处于下行周期,所以大方向我仍倾向是宽幅震荡的筑底结构。
  5、新能源:光伏小跌,减仓撤退;计划是快杀回补,阴跌撤退,有点后者的迹象,所以暂且先把10月24日加的撤出来,也不亏钱;且其他板块都有资金调仓,甚至破了4月低点,这里会不会也存在这样的预期呢?
  锂电净值波动不大,但盘中震荡幅度不小,未来两天看宁王能否把上方487-490元的区间缺口补掉,暂且不动。   6、周期:煤炭大跌,择机操作。走势失守半年线,短期触碰下降通道,我倾向这个位置应该是有抵抗的;激进点且仓位七成附近的,可以考虑在这里加点博弈,稳妥点等走平。钢铁、有色微跌,不动。   7、白酒:小跌,加仓。一个我倾向临近尾声,博弈反抽预期;另一方面近期累计回撤也有6%,所以按策略执行。   8、医药:小跌,择机操作。连续3日净值回撤,差不多也有5-6%,比预期回补空间差点,若再跌,可以考虑回补。目前医药属于第二波震荡,若这次调整触碰下限还能撑住,那么后面将有望再度走强。 ,

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