新2手机管理端‘duan’网址(www.22223388.com):寒武纪上市一周年:市值蒸发超600亿,与华为“分手”后进军车载芯片领〖ling〗域

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寒武纪上市刚刚(gang)满{man}一周年,遥想2020年7月20日,寒武纪上市首日开盘涨近290%,市值一度超千亿元,一时间风头无两。但一年之后的今天,寒武纪依旧难止亏,市值已蒸发600余亿元。

提到寒武纪,就不得不提科技巨头华为,这个寒武纪此前一直依赖的大客户,现在已经成为其竞争对手。2020年,寒武纪终端智能处置器IP授权营业收入同比下滑82.96%,主要就是由于华为海思选择自研终端智能芯片,未与寒武纪继续互助。

巨亏不止的寒武纪亦从未放弃对新赛道的探{tan}索,现在寒武纪已经进军车载智能芯片领域,全资子公司行歌科技获蔚来、上汽、宁德时代投资。

业内人士示意,寒武纪的问题《ti》在于无法实现大规模〖mo〗商业〖ye〗化,在大客户华为流失后,在产物上也没有扩大客户,芯片是个需{xu}要投入巨资研发的领域,若没有大规模营收,只能靠输血在世,进军车载芯片领域,并不能在短期内扭转亏损继续扩大的事态。

累计亏损超22亿,市值蒸发超600亿

招股书显示,2017-2019年,寒武纪年度营收翻倍增添,划分为784.33万元、1.17亿元、4.44亿元。然而寒武『wu』纪却陷入了连续亏损的逆境,归母净亏损划分为3.8亿元、4104万元和11.79亿元。

进入2020年,寒武纪营收增进幅度大幅减缓,营收4.59亿元,同比增进3.38%;归母净亏损4.36亿元《yuan》。2021年一季度,虽然营收增幅213%,但归母净亏损从去年的1.08亿元扩大至2.06亿元。由此盘算,寒武纪2017年以来归母净亏损累计跨越22亿元。

国金证券研报剖析称,寒武纪2021年一季度短期亏损扩大,市场预期过于乐观:营收仅占Wind剖析师整年预期的4个点,亏损却跨越Wind整年预期〖qi〗的50%,主要归因于研发及治理用度(增添股票激励)同比大幅增添所致。

凭证Wind剖析师预期寒武纪2021年营收增进93%达8.88亿,亏损为3.85亿。国金证券开端以为寒武纪杀青今年营收预期及削减亏损有难度。

国金证券示意,寒武纪用度增添短期扭亏不易。随着寒武纪连续加大云边端产物线及软件开发平台的研发投入,研发用度较去年有较大幅度的增添,国金证券维持之前对寒武纪的看法,短期扭亏为盈不容易,自由现金流连续恶〖e〗化。

寒武纪加大“云边端”产物线及基础系统软件平台的研发投入,扩充研发团队,职员成本及相关研发装备、质料等投入均有大幅增添,2020年研发投入7.68亿元,同比增添41.48%。

去年7月20日,寒武纪顶着海内“AI芯片第一股”的光环在上海证券生意所科创板上市,该股上市首日开盘涨近290%,市值一度超千亿元,最高升至1100余亿元,一时间风头无两。

香颂资源执行董事沈萌对此剖析称,寒武纪(ji)上市时,正值科创板开板不久,“彼时科创板对于寒武纪这样未盈利的科技创新型企业给予了很大的期望,市场对于寒武纪的关注度也是对照大的。”

但随后,寒武纪股价跌跌不休,至今市值已较最高值蒸发600余亿。

对此,沈萌示意《yi》,由于寒武纪失去了大客 ke[户华为,在谋划层面上发生了对照大的潜在问题,其收入面临很大不确定性,同时又没有开发出新的增进点,市场便对其未来走势发生了疑问。与此同时,随着科创板的生长,市场资金更多地流向了业绩基础对{dui}照扎实的企业。

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前5大客户收入超80%,营收失衡,新客户拓展艰难

寒武纪一直存在客户集中度较高的问题,2018-2020年,寒武纪前五大客户的销售金额合计占营业收入比例划分为99.95%、95.44%和82.11%。

寒武纪坦承,若主要客户对其产物的采购量大幅降低或者公司未能继续维持与主要客户的互助关系,将给其业绩带来显著晦气影响。此外,其面临着新客户拓展的营业开发压力。

提到寒武纪,就不得不提到科技巨头华为。2017年与2018年,寒武纪IP产物最大的客户即是华为,其大部门营收均来自华为的销售额。据领会,华为麒麟970与麒麟980 AI处置器均接纳的寒武纪的芯片IP方案。

但好景不长,2018年10月,华为宣布将接纳自主研发的“达芬奇架构”,并宣布了两款基于“达芬奇架构”的自研云端AI芯片�N腾310与�N腾910。随后,2019年华为麒麟810处置器便搭载了自研AI芯片。至此,华为与寒武纪“分道扬镳”,而华为海思也成为了寒武纪主要竞争对手。

2020年终端智能处置器IP授权营业收入相较于2019年下滑82.96%,主要系华为海思选择自研终端智能芯片,未与寒武纪继续互助。同时,寒武纪在2020年年报中示意,短期内难以开发一致营“ying”业体量的大客户,因此2021年终端智能处置器IP授权营业收入可能将继续下滑。

对此,寒武纪方面接纳了响应的应对措施,2019年寒武纪新增了云端智能芯片及加速卡与智能盘算集群系统营业。现在,寒武纪的主要产物包罗终端智能处置器 IP、云端智能芯片及加速卡、边缘智能芯片及加速卡以及与上述产物配套的基础系统软件平台。

然而,首先,寒武纪云端智能芯片及加速卡营业存在不确定性风险,寒武纪思元290在市场中的主要竞争产物包罗英伟达的A100和V100 GPU,以及华为海思的Ascend 910智能〖neng〗芯片。在客户导入方面,后三者可能更早最先在客户处导入;在销售网络方面,寒武纪确立“li”时间较短,销售网络尚未周全铺开,销售团队仍有待完善;在软件生态方面,英伟达已形成了较为完善的软件生态,用户对其产物接受度较高,形成了一定的用户「hu」习惯。

其次,寒武纪示意,其边缘智能芯片营业的增进仍受到客户推广、上游代工厂产能等详细因素的影响,智能盘算集群系统营业也面临可连续性风险。

深度科技研究院院长张孝荣示意,寒武纪的问题在于无法实现大规模商业化,“寒武纪善于营销新看法,但最近一段时间,其在手艺上没有太显著突破,在产物上也没有扩大客户,芯片是个需要投入巨资研发的领域,若没有大规模营收,公司只能亏损,靠输血在世。”

进军车载芯片领域或难止损

连续亏损状态下的的寒武纪仍然没有放弃新赛道的拓展。

在2020年度业绩说明会上,寒武纪CEO陈天石便透露,寒武纪一直在评估车载芯片领域的营业和产物战略,不会缺席这样一个主要的应用场景。

克日,寒武纪宣布通告称,公司全资子公司寒武纪行歌(南京)科技有限公司(下称行歌科技)增添注册资源1.7亿元并引入投资者,增资扩股完{wan}成后,行歌科技的注册资源将换取为2亿元。

此次增资方包罗寒武纪与其关联公司,共出资1.8亿元,占股80%,其中,中科寒武纪科技股份有限公司持股60%。其他投资者持股10%,合计共出资0.2亿元,包罗麒麟创投、蔚然投资、尚颀投资以《yi》及问鼎投资。

值得注重的是,蔚然投资是XPT蔚来驱动科技全资控股公司;尚颀资源是上汽团体旗下私募股权投资平台;问鼎资源则是宁德时代全资子公司。

在此次完成增资后,寒武纪将会加速组‘zu’建车载智能芯片的研发和产物化团队,行使自身积累的智能芯片领域的手艺,扩展车载智能芯片相关【guan】营业。

据领会,汽车芯片市场在我国拥有较大的市场空间,而现在产物多依赖入口。据中国汽车芯片产业创新战略同盟数据显示,2019年全球汽车芯片市场规模约为475亿美元,但我国自主品牌车企芯片产业规模不到150亿元,约占全球的4.5%。凭证《2020-2025年全球及中国汽车芯片市场调研讲述》显示,预计到2025年中国汽车芯片的市场规模将会跨越1200亿元。

然而,张孝荣示意,车用芯片厂商许多,而且市场缺乏制造厂商,“寒武纪只善于设计没有制造能力,在行业里不会有多大优势。”

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